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Kurzinhalt: Auf der Geburtstagsfeier für den Reichen Chinesen Kien Lin Yang in Denpassar dringt Sokor der Medizinmann der Orang Abung ein und bietet ihm in der Nacht einen Pakt für Ewiges Leben und Reichtum an. Am nächsten Morgen liest Kien die Schrift auf der Rolle und spürt wie es ihm besser geht. Später tötet er durch sein auftreten seinen Vater. Zamorra studiert in der Balinesischen Stadt Denpasar alte Schriften und will zu den Orang Abung, den letzten Ureinwohnern Malaysias. Mit Beschwörungen von der Schriftrolle die Sokor hinterließ verwandelt sich Kien in einen geflügelten Waran, fliegt davon und tötet ein Pärchen das ihn am Vorabend beleidigt hatte. Beim Abflug warf er brennende Kerzen um, die die Schriftrolle und sein Haus verbrennen, so das er sich nicht zurückverwandeln kann und Sokors zwang folgen muß. Mit dem Drachen will Sokor die Weißen von Bali vertreiben, den Orang Abung wieder den Platz auf Bali geben den sie vor dem eindringen der Weißen hatten. Mit einem Jeep läßt sich Zamorra zu einem Dorf in der Nähe der Pymäenhaften Noabiben fahren, um dort Träger zu werben für eine Expedition zu den Noabiben die durch Trommeltelegraf von ihrer Ankunft informiert werden. Zamorra und Nicole wandern am Folgenden Tag zu ihnen und werden von Trägern überwältigt. Sokor hat Zamorras Amulett an sich genommen. Er läßt Nicole und Zamorra an Säulen binden um dem Drachen Kien als Nahrung zu dienen Der Drache Kien kommt aus seiner Höhle in die ihn Sokor gesperrt hatte um Nicole und Zamorra zu fressen, als der Vulkan ausbricht und Sokor vom Drachen Kien gefressen wird. Bei der Berührung mit dem Amulett löst sich der Drache auf und nur der sterbende Kien bleibt zurück. Zamorra konnte sich befreien und befreit dann Nicole. Sie fliehen nachdem Zamorra sein Amulett an sich nahm, vor der glühenden Lava des Vulkans den Berg hinunter.
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